少額の申請で承認者を省略するには？

"署名を選択制にする方法はありますか？"- Google Docs Editors Community

$40 の支払依頼が CEO を待つべきでしょうか？マネージャーと CEO を通る Google Forms の承認では、少額の依頼には CEO の署名は不要でも、高額の依頼には必要です。Google Forms には署名の質問がなく、ましてや任意の署名などありません。すべての署名が必須だと、少額の依頼も $4,000 の依頼と同じ列に並んで待つことになります。Formesign なら、1つのフォームで CEO を任意に設定できます。依頼を記入する人は、不要なときは CEO のメールアドレスを空欄にし、マネージャーが署名した時点で依頼は完了します。

さっそく始めましょう。フォームを作成して、以下の手順に沿って進めてください。

1. 署名者リストを開く

  1. フォームを作成をクリックし、Enter your form nameをクリックしてCheck requestと入力し、Generateをクリックします。
  2. アウトラインを確認し、Proceedをクリックします。
  3. EDITタブが開き、Add eSignatureダイアログにYour signing link is readyと表示されます。閉じてください。
  4. Signature workflowカードの鉛筆をクリックします。
  5. AIがフォーム名から署名者を選ぶので、Setup workflowで上書き入力してRequester、ManagerとCEOにし、それ以外は3つの点から削除してNextをクリックします。
  6. Your signing link is readyダイアログを閉じます。
  7. 鉛筆をもう一度クリックします。
Requester、ManagerとCEOが並んだSignature workflowカード。鉛筆に印が付いています

2. CEO を任意にする

CEO の横の三点メニューをクリックし、Make it optional を選びます。CEO の横に Optional バッジが表示されます。Next をクリックして保存し、Your signing link is ready ダイアログを閉じます。
署名者リスト。CEO の三点メニューに印が付いてメニューが開き、Make it optional に印が付いています

3. リンクを共有

SHARE をクリックし、Copy をクリックして、スタッフにリンクを送ります。

4. 少額の依頼では CEO のメールアドレスを空欄に

署名後、申請者には Enter approver emails が表示されます。金額で判断します。$40 の依頼なら CEO email を空欄にし、$4,000 なら入力します。
Enter approver emails ダイアログ。Manager email に ana@example.com が入力され、任意の CEO email 欄は空欄で印が付き、Proceed ボタンに印が付いています

5. 支払依頼は CEO なしで完了

CEO にはメールが届きません。Activity では Signature not required と表示され、マネージャーが署名するとカードは Signed and completed になります。
Activity パネル。sam@example.com と ana@example.com は Submitted に印が付き、CEO は Signature not required と表示されて Not required に印が付いています

まとめ

追加の承認者が必要な依頼とそうでない依頼があるとき、すべての署名を必須にすると少額の依頼が遅れます。Formesign なら、同じフォームでその署名者を任意にできます。依頼を記入する人は、不要なときはその人のメールアドレスを空欄にし、依頼はその人なしで完了します。フォームを作成して、上の手順を進めてください。

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