Hoe sla je een goedkeurder over bij kleine aanvragen?

"Is er een manier om handtekeningen een keuze te maken?"- Google Docs Editors Community

Moet een betaalaanvraag van $40 op de CEO wachten? Bij een goedkeuring in Google Forms die langs een manager en een CEO gaat, hebben kleine aanvragen de handtekening van de CEO niet nodig, maar grote wel. Google Forms heeft geen handtekeningvraag, laat staan een optionele en als elke handtekening verplicht is, staat de kleine aanvraag in dezelfde rij als een van $4,000. Met Formesign markeer je de CEO als optioneel in één formulier. Wie de aanvraag invult, laat het e-mailadres van de CEO leeg als het niet nodig is en de aanvraag is klaar zodra de manager tekent.

Aan de slag. Maak je formulier en volg de stappen hieronder.

1. Open de lijst met ondertekenaars

  1. Klik op Maak je formulier, klik op Enter your form name, typ Check request en klik op Generate.
  2. Controleer de opzet en klik op Proceed.
  3. Je komt op het tabblad EDIT, waar in het venster Add eSignature staat: Your signing link is ready. Sluit het.
  4. Klik op het potlood op de kaart Signature workflow.
  5. De AI kiest de ondertekenaars op basis van de naam van je formulier, dus typ in Setup workflow over ze heen zodat er Requester, Manager en CEO staat, verwijder de andere via hun drie puntjes en klik op Next.
  6. Sluit het venster Your signing link is ready.
  7. Klik nogmaals op het potlood.
De kaart Signature workflow met Requester, Manager en CEO, met het potlood gemarkeerd

2. Maak de CEO optioneel

Klik op de drie puntjes naast CEO en kies Make it optional. Naast CEO verschijnt een label Optional. Klik op Next om op te slaan en sluit het venster Your signing link is ready.
De lijst met ondertekenaars met de drie puntjes van CEO gemarkeerd en het menu open, met Make it optional gemarkeerd

3. Deel de link

Klik op SHARE, klik op Copy en stuur de link naar je personeel.

4. Laat het e-mailadres van de CEO leeg bij kleine bedragen

Na het tekenen ziet de aanvrager Enter approver emails. Hij beslist op basis van het bedrag: laat CEO email leeg bij een betaling van $40 of vul het in bij $4,000.
Het venster Enter approver emails met Manager email ingevuld als ana@example.com, het lege optionele vak CEO email gemarkeerd en de knop Proceed gemarkeerd

5. De betaalaanvraag wordt afgerond zonder de CEO

De CEO krijgt geen e-mail. In Activity staat hij als Signature not required en op de kaart staat Signed and completed zodra de manager tekent.
Het paneel Activity met sam@example.com en ana@example.com gemarkeerd als Submitted en CEO met Signature not required, met Not required gemarkeerd

Samenvatting

Als sommige aanvragen een extra goedkeurder nodig hebben en andere niet, remt het de kleine af als elke handtekening verplicht is. Met Formesign maak je die ondertekenaar optioneel in hetzelfde formulier. Wie de aanvraag invult, laat zijn e-mailadres leeg als het niet nodig is en de aanvraag wordt zonder hem afgerond. Maak je formulier en voer de stappen hierboven uit.

Laatst bijgewerkt: