如何用 Google Forms 建立同意書?

Boobesh Ramalingam
Guesswork.co 共同創辦人。
"我是用紙本向客戶取得同意簽名的"- Quora

您用紙本取得同意,想把它移到線上。例如,您為客戶提供療程,每位客戶在第一次療程前都必須簽署您的同意書,但紙本會遺失,或送回來時沒有簽名。Google Forms 沒有簽名問題,而核取方塊也不等於同意書上的簽名。把您的文字重打進表單,也可能改動您已核准的內容。Formesign - Signature for Google Docs 外掛程式會把您在 Google Docs 中現有的同意書,變成每位客戶在線上閱讀並簽署的頁面,文字完全不變。您可以把每一份的已簽署 PDF 保存在 Google Drive 資料夾中。

以下說明如何在 Google Forms 中建立同意書、它有哪些不足,以及如何搭配 Formesign 使用您現有的同意書。

同意書的用途是什麼?

同意書廣泛用於醫療、教育、研究、運動、商業、活動等各種產業,用來取得個人授權以收集聯絡資料、提供服務或活動的相關資訊,並說明相關風險和條款。常見用途包括確認書、旅行同意書、免責聲明書和媒體肖像授權書。

建立 Google Forms 表單

您可以用 + Add Question 選項在表單中加入欄位,向使用者收集必要的資料。您可以選擇 Short Answer 和 Paragraph 問題類型來收集開放式文字,並選擇 Multiple Choice 和 Dropdown 問題類型來提供預先定義的選項清單。
Google Forms 中標題為 Client Name 的簡答題,並標示出 Add question 圖示和問題類型清單
您可以使用 Google Forms 的 TT Title and Description 選項,加入服務或活動的詳細資訊,並說明相關風險和條款。這項功能可以用粗體、斜體、底線和清單設定文字格式,讓內容更易讀。
Google Forms 中的標題與說明卡片,內含療程的風險和條款,部分為粗體,並標示出 Tт 圖示和卡片
您可以加入一個標題清楚、以「I consent」為選項的 Checkboxes 問題。將這個問題設為必填,確保使用者不提供同意就無法提交表單。

使用 Google Forms 的限制:

  1. Google Forms 沒有版本控制或稽核記錄,很難確保變更和提交有完整的紀錄。因此,同意的細節和資訊無法以某些產業或法律要求的方式保存。
  2. Google Forms 提供基本的自訂選項,但您可能無法依使用者的回應建立高度客製的工作流程或動態內容,在較複雜的用途上彈性有限。
  3. 雖然 Google Forms 被廣泛使用,而且核取方塊設定得當時可以具法律效力,但法律效力仍取決於司法管轄區。

使用 Formesign - Signature for Google Docs 外掛程式顯示同意頁面

您可以使用 Formesign - Signature for Google Docs 外掛程式,在使用者提交表單前顯示同意畫面,並產生含表單回應和同意內容的 PDF 文件,自動記錄使用者的同意。如果您的同意書是 PDF,請在這裡上傳,並從檢查欄位開始。
第一次使用時,請安裝 Formesign - Signature for Google Docs 外掛程式。在點選 Request signature 之前,您可以用 Google Docs 的格式設定選項自訂範本。開啟含同意書的 Google Docs 文件 > 點選 Extensions > 點選 Formesign - Signature for Google Docs > 點選 Request signature > 點選 Proceed。Formesign 會從選取的文件產生同意頁面並據此建立新表單,因此您不需要 Google Forms 表單。
Google Docs 中的 Request signature 面板,說明我們會將您的 Google Docs 文件轉換為含預留位置欄位的可簽署 PDF,並標示出 Proceed 按鈕
檢查文件上的欄位並點選 Proceed > 在 How do you want the signature? 下選擇「Create a reusable link for recurring forms」並點選 Continue > 點選 View signed documents 查看每份已簽署的副本。
How do you want the signature,已選取並標示出 Create a reusable link for recurring forms,並標示出 Continue 按鈕
編輯範本:點選 PDF Template > 在 Form fields 側邊面板中,您可以點選 + Add,然後點選答案要放的位置,或拖曳畫出方框,以加入文件中缺少的欄位。加入的欄位會顯示在文件上。
PDF Template 分頁,顯示 Treatment consent form 及其方框、Form fields 清單,並標示出 PDF Template 分頁和 Add 按鈕
使用者填寫表單並點選 Next 按鈕時,Formesign 會依照您的文件自動產生同意畫面並顯示出來。使用者必須點選 Proceed,再點選 Submit document 按鈕,才能提交回應。
Amy Clarke 填寫並簽名的 Treatment consent form,位於 Read、Fill、Review 和 Submit 步驟下方,並標示出 Submit document 按鈕
您可以在 Formesign 的 Responses 和 Signed PDF 頁面檢視提交的回應和已簽署的 PDF 文件。您也可以設定表單,將 PDF 文件同步到您的 Google Drive 資料夾,並以附件形式用電子郵件寄出。
Treatment consent form 第 12 份回應的詳細資料,顯示 Amy Clarke 的答案和她的簽名

摘要

紙本同意書會遺失,而 Google Forms 表單中的核取方塊不是簽名。使用 Formesign,您把 Google Docs 中的同意書變成同意頁面,每個人在線上簽署您原封不動的文字,您還可以把已簽署的副本同步到 Google Drive 資料夾。開啟含同意書的 Google Docs 文件,或以 PDF 上傳,並完成上面的步驟。如有任何問題,請寫信給支援團隊。

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